עבודה משותפת עם רואה החשבון על אותם מסמכים

מה רואה החשבון צריך ממכם

• כל מסמכי ההוצאה וההכנסה של התקופה.
• דפי בנק ואשראי.
• הסבר על חיובים חריגים.
• מסמכים חסרים — או לפחות רשימה שלהם.

למה מייל הוא לא הכלי הנכון

קבצים שנשלחים במייל מתפזרים, נשלחים פעמיים ומגיעים בגרסאות שונות. כשרואה החשבון והעסק עובדים על אותו מקור, כל תיקון נראה לשניהם וכל שאלה נשארת ליד המסמך שהיא עוסקת בו.

הרשאות: מה רואה החשבון רואה

כדאי לתת לרואה החשבון גישה לחומר החשבונאי בלי גישה לכל ההגדרות של העסק. מסמכי עובדים — רק אם הוא מטפל גם בשכר.

איך זה עובד ב-Mailo

ב-Mailo מזמינים את רואה החשבון לסביבת העבודה עם תפקיד מתאים. הוא רואה את המסמכים, את הנתונים שנקראו מהם ואת מה שמחכה לבדיקה, ויכול לייצא את החומר לעבודה שלו. כל פעולה נרשמת ביומן, וההרשאות נקבעות לפי תפקיד.

תוכן ויכולות קשורים

• עבודה עם רואה החשבון ב-Mailo
• מסירת חומר חודשית לרואה החשבון
• שגרה חודשית לניהול הוצאות